Die Crew der Enterprise kehrt auf die Erde zurück. In einer Bar trifft Archer auf seine alte Freundin Erika, die inzwischen selbst Captain ist. Doch die Geschehnisse der letzten Jahre lassen Archer keine Ruhe. Bei einer Diskussion mit dem vulkanischen Botschafter Soval, der Archer für das Schicksal der Crew der Seleya verantwortlich macht, rastet dieser aus und wird von Forrest aufgefordert, Urlaub zu nehmen. Unterdessen muss Phlox einsehen, dass Außerirdische auf der Erde nicht mehr überall willkommen sind.