Der Performancekünstler Gabe und sein Partner Andy verfolgen weiter ihren großen Traum, den siebenjährigen Jake zu adoptieren und ihm ein liebevolles Zuhause zu geben. Einige Hürden musste das Paar bis zu dem Tag, an dem Jake einziehen soll, schon gemeinsam überwinden. Trotz Gabes Vergangenheit, geprägt von Exzessen und Drogenmissbrauch, konnte er das Adoptionskomitee mit einer eindringlichen Rede von sich überzeugen. Doch in der Nacht vor Jakes Einzug erschüttert ein tragisches Ereignis ihr Leben. Ein Ereignis, das Gabes Welt auf den Kopf stellt. Unter den neuen Umständen wird die Adoption zunächst ausgesetzt. Schließlich zerbricht Gabe an seinem Schmerz und fällt in alte, selbstzerstörerische Muster zurück. Er betäubt seine Gefühle mit Alkohol, Drogen und Sex, bis er im Krankenhaus landet. Er steht kurz davor, alles zu verlieren, und Jakes Zukunft ist erneut ungewiss. Gabe gibt nicht auf und kämpft sich mit Hilfe seines Unterstützungsnetzwerks zurück ins Leben, wächst über sich hinaus und darf sich erneut dem Adoptionskomitee stellen. Doch kann er die Mitglieder ein zweites Mal von sich überzeugen? Kann die Adoption noch gelingen und das Beste werden, was den Beteiligten je passiert ist? Eine Begegnung mit Jakes leiblicher Mutter Becky lässt Gabe erkennen, wie sehr sie beide von alten Traumata geprägt sind.