Am Rande einer Esoterik-Messe im Örtchen Angel's Rise wird die Leiche einer jungen Frau entdeckt - genau dort, wo drei Jahre zuvor ihre Freundin bei einem Unfall ums Leben kam. Auf der Leiche der 22-jährigen Tilly findet sich eine Tarotkarte. Der Tatort ist mit esoterischen Symbolen und dergleichen geschmückt. Auf der Suche nach Erklärungen taucht Detective Chief Inspector John Barnaby in die bunte Welt der Esoterik ein. Im Herrenhaus Eddon Hall in Angel's Rise wird seit drei Jahren eine Esoterik-Messe veranstaltet, die der Physiker Peter Saint-Stephens (Clive Mantle) organisiert, um an den Tod seiner Tochter Bea zu erinnern. Sie war seinerzeit einem tragischen Unfall zum Opfer gefallen. Peters Frau Jeanie (Caroline Lee Johnson) ist als konservative Christin allem Heidnischen sehr abgeneigt, unterhält aber eine Freundschaft mit dem Medium und Regressionstherapeuten Gerard King (Colin Salmon). Am Morgen der Eröffnung wird an dem Ort, an dem Bea Saint-Stephens zu Tode gekommen war, die Leiche von Tilly Mulroney, einer Freundin von Bea, gefunden. Inspector John Barnaby (Neil Dudgeon) und sein Assistent DS Jamie Winter (Nick Hendrix) bekommen bei ihren Ermittlungen Hilfe von Peters Forschungsassistent und Beas ehemaligem Verlobten Jonas Wakefield (Cian Barry). Schnell wird deutlich, dass die vermeintlich zahlreichen Hinweise an Tillys Leiche auf mannigfaltige und durchaus widersprüchliche Weise interpretierbar sind. Deutlich wird allerdings auch, dass die esoterische Gemeinschaft mit durchaus irdischen Schwierigkeiten wie Konkurrenzdruck, persönlicher Ranküne oder Grundstücks- und Wasserbau-Streitigkeiten beschäftigt ist. Der Buchhalter und Freizeit-Tarotexperte Simeon Dagley (Richard David-Caine) gibt nach anfänglichem Leugnen zu, dass er für Tilly am Abend ihrer Ermordung eine Tarot-Lesung gemacht habe, die Tilly sehr beeindruckt habe. Sie habe sich jedoch kurz danach mit dem Hinweis auf eine Verabredung verabschiedet. Sagt er die Wahrheit? Und welche Rolle spielt Hattie Bainbridge (Janine Duvitski), ein Medium, das sich einst aus fadenscheinigen Gründen komplett aus dem Esoterik-Rummel verabschiedet hatte und nun ihr Comeback versuchen will? Barnaby zweifelt inzwischen allerdings, dass der Täter ungeachtet des verschwenderischen Umgangs mit esoterischen, heidnischen und christlichen Symbolen tatsächlich ein ernstzunehmender Fachmann in diesen Dingen ist - ganz im Gegensatz zu Rechtsmedizinerin Fleur Perkins (Annette Badland), die sich wenig überraschend auch auf diesem Gebiet gut auskennt. Unterdessen gerät DS Winter kurzzeitig in den Bann der beiden Hexen Sally Ann Barker (Tracy-Ann Oberman) und Rachel Finn (Sarah Paul). Versuchen sie mit ihrem Charme, den Polizisten von etwas abzulenken? Bevor Barnaby diesen Fall endgültig klären kann, muss er ein wahres Labyrinth an Intrigen, Betrügereien und Erpressungen aufdecken. Doch die Zeit arbeitet gegen ihn, denn es gibt - natürlich - schon bald eine weitere Leiche.