Der Erfinder Quentin entwickelt eine Algebra-Maschine und soll sie auf eine Militärbasis in Schottland bringen. Seine Tochter George und deren Freunde begleiten ihn mit Hund Timmy im Nachtzug. Ihr Hauslehrer entpuppt sich als Regierungsagent, der die Erfindung vor feindlichen Mächten schützen soll. Während der Reise häufen sich verdächtige Vorfälle, bis die Maschine bei einem Halt verschwindet.