Der junge Polizist Billy Costigan soll sich als verdeckter Ermittler in eine Verbrecherorganisation einschleichen, die vom Gangsterboss Costello geführt wird. Während Billy Costellos Vertrauen gewinnt, steigt Colin Sullivan, der in Costellos Auftrag die Polizei infiltriert hat, in den Rängen der Gesetzeshüter auf. Doch bald wird es für beide Männer brenzlig.