Davos 1917

Am traditionellen Neujahrsball im Curhaus entflieht die Elite dem Weltenbrand. Dabei kommt Johanna (Dominique Devenport) Dr. Mangold (David Kross) näher. Gleichzeitig soll Johanna auf dem Ball ihren nächsten Auftrag als Spionin ausführen und herausfinden, was die Entente - der Kriegsverbund von England, Frankreich und dem russischen Zarenreich - in der ominösen "Mission H" vorhat. Die Situation beim Neujahrsball eskaliert und bringt Johanna und ihre Familie in große Gefahr. Geschockt von Ilses (Jeanette Hain) Kaltblütigkeit, will Johanna aussteigen. Doch Ilse gelingt es, sie wieder für sich zu gewinnen. Gleichzeitig warnt Ilse Johanna, die Finger von Männern wie Mangold zu lassen. Was beide Frauen nicht wissen: Mangold umgibt ein dunkles Geheimnis.