Allen und seine Freunde genießen die Zeit im Orient und ahnen nicht, dass sie von Lulu Bell verfolgt werden. Die Handlangerin des Millennium-Grafen plant, die Exorzisten voneinander zu trennen, um sie einzeln anzugreifen. Ihr erstes Opfer ist Krory, den sie täuschen will, indem sie sich als Lenalee ausgibt ...