Nach 200 Jahren Verbannung kann sich die böse Hexe Tuatha aus ihrer Höhle befreien und geht auf die Suche nach ihrem Zauberstab, mit dem sie unbesiegbar würde. Leo bittet die Schwestern um Hilfe: Gemeinsam sagen sie Tuatha den Kampf an. Aber die Hexe ist stärker. Phoebe, Piper und Prue benötigen die Hilfe des Auserwählten. Zum Erstaunen der Schwestern handelt es sich dabei um einen ganz normalen Jungen, der sich zudem für einen Versager hält.