Ein Netz aus Intrigen: Als König Arthur und seine Gefolgschaft einer Einladung zur Burg Pendragon folgen, geraten sie erneut mitten hinein, in Morgans hinterlistiges Ränkespiel. Denn das üppige Festmahl, das Arthurs machthungrige Schwester angeblich zur Versöhnung veranstaltet, ist nur Fassade und in Wahrheit Teil eines perfiden Plans. Auch der wenig später stattfindende Angriff auf die Burg ist nur inszeniert. Während Merlin, Kay, Leontes und Gawain durch die Kampfhandlungen abgelenkt sind, nutzt Morgan ihre dunklen Kräfte, um die Gestalt von Arthurs leiblicher Mutter Igraine (Claire Forlani) anzunehmen.