Der Playboy und Draufgänger Mike Lowrey und der bescheidene Familienvater Marcus Burnett fahnden als Drogencops nach Gangstern, die ihnen Drogen im Wert von 100 Millionen Dollar abgejagt und einen Mord begangen haben. Sie müssen die Diebe schnellstmöglich stellen und den Stoff zurückbringen, sonst können sie ihre weitere Karriere vergessen. Doch die verführerische Mordzeugin Julie bringt das Leben der Cops gehörig durcheinander...